Значение морского коридора для экономики Украины очень важно. В прошлом году морской путь обеспечил экспорт 87,2 млн. тонн продукции при общем объеме 129 млн. тонн. "То есть около 70% экспорта обеспечивается морским путем потому, что это самый дешевый вариант логистики для дальних рынков", – пояснил РБК-Украина замминистра экономики Андрей Телюпа.

Обстрелы портовой инфраструктуры и мины в территориальных водах Украины создают серьезные вызовы для работы морского коридора. Бизнес решением для смягчения этих рисков является страхование грузов и судов. Однако, как можно в условиях полномасштабной войны застраховаться от события, вероятность которого достаточно высока, а негативное влияние – сокрушительное?

"Страхование с войной точно не дружит, это классическое исключение. Война – это огромные риски, мы никогда не знаем, что этот человек (Владимир Путин – ред.) придумает, какая очередная ракета прилетит. Страхование работает с понятными вещами, которые можно прогнозировать", - говорит РБК-Украина генеральный директор

По его словам, в начале войны украинские страховые компании не знали, как правильно оценивать военные риски и определяли цену страховки на уровне 100% от стоимости имущества.

"Это было мало похоже на страхование. Затем, когда появилась статистика, мы поняли, что определенное имущество не полностью разрушается (в результате удара дроном или ракетой – ред.), мы можем вычислить определенные проценты и цена страхования снижается", – пояснил Ястреб.

По его информации, на сегодняшний день грузы в Черном море страхуют "ИНГО", ARX, Colonnade и ряд других. Среди реального сектора есть большой запрос на их услуги.

Механизм "Единство"

Военные риски в акватории Черного моря слишком велики для того, чтобы их взялись страховать только частные компании на рыночных началах. Нужны структуры, которые могут взять часть рисков на себя. Особенно актуально этот вопрос возник с выходом России из "зернового" соглашения в июле 2023 года. Поэтому в ноябре 2023 года Кабмин создал специальный страховой механизм – "Единство" (англ. Unity Insurance Facility).

В механизм "Единство" был привлечен пул из 14 ведущих британских компаний в сфере страхования и перестрахования, например, Marsh McLennan и представители крупнейшего в мире рынка страховщиков Lloyd's of London. Этот пул с декабря 2023 по декабрь 2024 осуществлял страхование торговых судов, но не грузов, а также их перестрахование – обеспечивал выплаты страховым компаниям, если последние понесли расходы выше их лимитов и ожидаемых рисков. Британские финансовые компании обеспечивали первый уровень механизма "Единство" и предоставили возможность реализовать страхование судов в Черноморском коридоре.

Второй уровень – это перестрахование уже от украинского государства. Для этого Кабмин выделил отдельные средства для возмещения услуг британских компаний в случае наступления страховых случаев. В начале ноября 2023 правительство направило из резервного фонда госбюджета 20 млн долларов "Экспортно-кредитному агентству", чтобы то разместило указанную сумму на счетах в "Укргазбанке" и "Укрэксимбанке" (в каждом по 10 млн долларов).

На эти средства госбанки выпустили аккредитивы британским компаниям, дающим право получить возмещение от государства в случае наступления страховых случаев. Второй уровень механизма "Единство" брал на себя часть рисков британских финансовых компаний, чем обеспечивал снижение стоимости их страховых услуг, а значит и фрахта торговых судов в Черном море.

В начале 2024 года страховались только суда, перевозившие зерно. Министр экономики Юлия Свириденко тогда заявляла, что благодаря механизму "Единство" ставки страхования судов на коммерческом рынке снизились вдвое. В то время для агропродукции этот показатель снизился до 0,75% стоимости груза. С марта прошлого года механизм был расширен и на другие товары – железную руду, сталь, контейнеры, электрооборудование и корма для животных.

Страховых случаев в рамках применения механизма "Единство" не произошло, говорит Андрей Телюпа. Однако известны факты обстрела украинских торговых судов в Черном море (сентябрь 2024 года), порта "Южный" и Одесского порта (октябрь 2024 года), в результате чего были повреждены суда, нагруженные зерном. Комментируя эти случаи, Минэкономики отметили, что они не были страховыми, поскольку именно эти суда (их владельцы) не присоединились к механизму "Единство".

Фото: Под ракетные обстрелы попали торговые суда в Черном море, которые увозили украинские товары на мировой рынок (Getty Images)

"Пострадавшие суда не имели страховки Unity, поэтому в рамках этой программы страхование от военных рисков выплаты им не осуществлялись. Государство лишь предоставило возможность застраховать суда, а уже использовать эту возможность, решали владельцы. Приобретение страховки от военных рисков не было безапелляционным требованием при выходе в море, это было добровольное решение владельцев.

Поскольку программа "Единство" действовала до 21 декабря 2024 года, на сегодняшний день в правительстве думают над ее продолжением. "Мы считаем этот проект страхования успешным потому, что он позволил успешно работать морскому коридору. Мы видим, что нужно распространять эту практику и обсуждаем с международными партнерами, как лучше дальше это внедрять", - сказал замминистра экономики в комментарии РБК-Украина.

Положительную оценку механизма "Единство" от государства не совсем разделяет частный рынок. В горно-металлургической группе "Метинвест", в больших объемах транспортирующей по Черному морю металлопродукцию, железную руду и уголь, в комментарии РБК-Украина отметили, что этот механизм не пользовался популярностью ни у международных, ни у отечественных судовладельцев. "По имеющейся у нас информации, механизм "Единство" не повлиял на снижение стоимости страхования", - отметили в "Метинвесте".

Похожее мнение РБК-Украина выразил Алексей Яновский, директор по закупкам и логистике компании Interpipe, 40% продукции которой (железнодорожная продукция, трубы) экспортируется через порты Большой Одессы. "К сожалению, мы не ощущаем реального действия указанных инициатив и механизмов. Сегодня мы можем рассчитывать только на свои ресурсы в покрытии стоимости страховки от военных рисков", - добавил Яновский.

Страхование морских грузов

Страхованием судов занимаются их владельцы, а экспортеры и импортеры товаров страхуют свой груз. По информации Interpipe, обычная страховка стоит 0,06% от инвойсовой стоимости груза, а страховка от военных рисков в 20 раз дороже и составляет 1,25%, она действует по пути от портов Одессы до румынского города Сулина.

"Стоимость военной страховки с момента запуска так называемого "временного коридора" существенно не изменилась и остается слишком высокой. По моему мнению, она не изменится до тех пор, пока не будет установлено какого-либо юридически значимого режима прекращения огня. момент удара не будет нанесен. То есть риски никуда не деваются, так что сохраняется и высокая стоимость страховки", - пояснил РБК-Украина Алексей Яновский.

Каждый новый эпизод с обстрелами портовой инфраструктуры или судов оказывает давление на перестраховщиков в сторону увеличения тарифов или выхода с рынка и откладывает следующую возможность для уменьшения тарифов, отмечают в компании "Нибулон", которая является одним из крупнейших экспортеров зерновых и масличных культур.

"Фактически, тарифы при этом не изменяются (по крайней мере, по генеральным годовым договорам страхования) или имеют медленную тенденцию к снижению. Ажиотажный испуг и растерянность на рынке уже прошли, хотя в любой момент, особенно в случае существенных атак, пессимистические настроения могут возобладать", - говорит директор по логистике компании "Ну".

В страховой компании "ИНГО", которая предоставляет военную страховую для грузов в территориальных водах Украины, указывают на то, что наблюдается стабильный рост количества заключенных договоров страхования грузовых перевозок с морской составляющей. Это относится как к контейнерным перевозкам, так и к судовым партиям. Среди бизнеса также спрос на страхование грузов во время их промежуточного хранения в портах.

Фото: Бизнес заинтересован страховать грузы как в море, так и в портах Украины (Getty Images)

В "ИНГО" привели статистику, согласно которой 90% всех убытков в Черном море - это повреждение флекситанок (полиэтиленовых мешков для транспортировки жидких веществ в контейнере), грузов и поломки оборудования, не связанных с военными рисками.

"Среди военных наибольшим риском во время транспортировки по Черному морю остаются мины, которые встречаются даже вне территориальных вод Украины", - отметила руководитель по андерайтингу грузовых рисков СК "ИНГО" Татьяна Ратушняк.

Обстрелы портов Большой Одессы и их акватории создают проблемы не только для грузовладельцев, но и для страховщиков. "С одной стороны, это приводит к повышенному спросу на страховые решения, учитывающие угрозы повреждения складов, контейнеров и другой логистической инфраструктуры, а с другой – усложняет возможности страховой защиты, процесс определения рисков и предоставление покрытия", – пояснила представитель "ИНГО".

Из-за высокой вероятности ущерба, пока компания не страхует хранение грузов непосредственно в портах и на расстоянии до 3 км от них. В качестве альтернативы компания предлагает перестрахование через европейских партнеров, но это дорогое решение.

Потребность в иностранных перестраховщиках

Владельцы грузов в основном полагаются на развитие рынка частного страхования. "Страхованием уместно заниматься неправительственным структурам. У страховых компаний гораздо более высокие кредит-рейтинги и финансовая способность", - говорят в пресс-службе "Метинвеста". В компании считают, что правительство может предложить страховым компаниям покрытие части риска, но исключительно на рыночных и добровольных началах. Это способствовало бы удешевлению страхования, добавляют в пресс-службе.

"Любые обязывающие нормы по долгу страховать или перестраховывать риски в определенных учреждениях Украины приведут к удорожанию стоимости страховки, а следовательно, не нужны рынку", - убеждены в "Метинвесте".

В Interpipe подняли вопрос о необходимости получения компенсации от государства в случае повреждений торговых судов (в идеале – и грузов) в результате действий России. Учитывая небольшое количество таких случаев, по мнению Алексея Яновского, нагрузка на государственный бюджет будет незначительной.

"Но сам факт такой политической воли создает предпосылки для большего доверия судовладельцев, что даст рост желающих работать в портах Украины. Как следствие, следует ожидать снижения ставок страхования. Разумеется, следует разработать и внедрить простой, понятный и прозрачный механизм компенсаций и провести масштабную кампанию стратегической коммуникации", - сказал представитель.

Комментируя дальнейшие шаги, Сергей Калкутин обратил внимание на то, что у украинских страховых компаний сравнительно небольшие лимиты страховых сумм – около 5 млн долларов при потребности в 10-20 млн долларов при страховании невоенных рисков и с последующим перестрахованием военных рисков. Его мнение разделяют и сами страховщики. В компании "ИНГО" отметили, что стандартный лимит возмещения ограничивается эквивалентом 20 млн гривен по одному случаю и совокупно за весь период действия договора страхования.

Для увеличения лимитов украинскими страховщиками необходим возврат в Украину международных перестраховщиков. "Эти объемы (страхование, в которых нуждается бизнес, – ред.) значительно превышают возможности покрытия украинским рынком, поэтому мы и просим наших партнеров из Европы распределять эти риски", - отметил гендиректор Национальной ассоциации страховщиков Денис Ястреб.

Он добавил, что на сегодняшний день международные перестраховые компании реализуют в Украине единичные проекты, не связанные с морскими перевозками. Вместо этого нужно их системное присутствие на украинском страховом рынке.

Об этой проблеме знает и регулятор страхового рынка – Национальный банк. "На сегодняшний день коммерческие международные перестраховщики не готовы массово принимать участие в проектах со страхованием военных рисков в Украине. Но в случае стабилизации военной ситуации, с развитием рынка они смогут присоединиться к страхованию военных рисков", - заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Фото: В Национальном банке считают, что международные перестраховые компании могут вернуться в Украину (НБУ)

По ее словам, одним из стимулов для возвращения в Украину международных перестраховщиков может стать принятие законопроекта "О системе страхования военных рисков" и запуск новой инфраструктуры страхового рынка, которая предусматривается этим законопроектом. В частности, это создание Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет играть роль государственного перестраховщика и покрывать часть рисков частных страховщиков.

В нынешней редакции законопроекта предлагается ввести обязательное страхование от военных рисков для переданного в залог имущества и объектов нового строительства. Обязательное страхование грузов и судов в Черном море вводить не планируется. За развитием государственного перестрахования (в том числе за средства доноров) будут внимательно наблюдать крупные международные игроки. "В дальнейшем возможно привлечение международных перестраховщиков, которые будут брать на себя часть рисков Госагентства", – добавила Первин Дадашова.

Первые шаги по созданию инфраструктуры страхования грузопотока в Черном море уже сделаны, и они будут продолжены. Не дожидаясь государства, частный рынок сам решает свои проблемы. Дальнейшее развитие страхования военных рисков на море будет зависеть от возврата международных перестраховых компаний. Однако бизнес ожидает результатов возможных мирных переговоров, заявления о которых постоянно раздаются от политиков в Украине и США. При введении режима прекращения огня иностранные финансовые компании наверняка активизируют свою деятельность на украинском страховом рынке.

Не пропустите

Враг ударил из артиллерии по Степногорску – последствия 12.03.2025, 20:20 В поселках Запорожского района из-за атаки дронов возникли проблемы с электроснабжением – подробности 12.03.2025, 17:14